MI PORTAFOLIO
DE
FINANZAS INTELIGENTES

Con una vasta trayectoria en banca privada internacional, ejerció cargos ejecutivos en Bank of America, Julius Baer Iberia y Merrill Lynch, lideró la operación en España de este último durante sus primeros siete años.

A lo largo de su carrera ha asesorado a fondos de inversión, empresas familiares y oficinas patrimoniales, integrando visión estratégica, ética financiera y liderazgo ejecutivo.

• Impulsa una gestión patrimonial centrada en las personas y con impacto sostenible.
• Enseña a estructurar portafolios complejos con claridad en riesgo, propósito y rentabilidad.
• Traduce décadas de experiencia en banca privada en una guía clara para diseñar portafolios con estrategia, ética y propósito.

Estructurar carteras con visión ética, enfoque estratégico y criterios globales es una competencia imprescindible. Pero, ¿cómo desarrollar la capacidad de construir portafolios que realmente generen confianza, rentabilidad y valor sostenible?

El reto en este programa es:

• Comprender cómo las finanzas inteligentes generan confianza y rentabilidad sostenida.
• Construir portafolios sólidos, éticos y alineados con objetivos financieros concretos.
• Integrar criterios ESG, análisis de riesgo y visión global en cada decisión tomada.

Diseñado para profesionales del mundo financiero, asesores patrimoniales y gestores de inversión que buscan tomar decisiones más estructuradas, sostenibles y alineadas con las exigencias del entorno global.

• Alta dirección y tomadores de decisiones: CEOs, CFOs, directores generales y líderes de áreas clave que necesitan optimizar sus recursos y construir un portafolio sólido.
• Profesionales de gestión y estrategia: Consultores, gerentes, planificadores financieros y asesores que buscan integrar criterios éticos, sostenibles y de rentabilidad en sus decisiones.
• Perfiles diversos e intersectoriales: Diseñado para personas de distintos sectores empresarial, social, educativo o público que quieren construir un portafolio profesional y con propósito.

• Diseño de portafolios: Aprenderás a diseñar portafolios estratégicos, éticos y sostenibles, utilizando herramientas avanzadas y modelos validados por la industria financiera.
• Toma de decisiones: Se desarrollará la capacidad de tomar decisiones fundamentadas incluso en contextos de alta incertidumbre, comunicar propuestas con claridad y fortalecer la confianza del cliente.
• Liderazgo financiero: Este programa permite liderar procesos financieros con visión de largo plazo, criterio técnico y enfoque estructurado, dejando atrás la intuición para dar paso a una gestión verdaderamente profesional.