Con más de 30 años de experiencia en banca privada internacional, Carolina fue directora de Julius Baer Iberia y hoy es consejera independiente de Clínica Baviera. Su carrera combina estrategia, ética, asesoría a empresas familiares y liderazgo ejecutivo.

 En este programa, aprenderás de su experiencia directa estructurando carteras complejas, liderando equipos de inversión y promoviendo una práctica financiera centrada en las personas y en el impacto.

Diseñar una cartera sólida y profesional no es solo cuestión de matemáticas.

Requiere visión estratégica, principios éticos, lectura del entorno y habilidades para comunicar decisiones críticas.

Este programa te ayudará a:

• Diagnosticar perfiles de riesgo y diseñar estrategias personalizadas
• Evaluar oportunidades con herramientas profesionales de análisis financiero
• Comunicar con claridad y confianza en entornos de presión
• Aplicar principios éticos y gobernanza financiera
• Optimizar carteras y tomar decisiones basadas en indicadores reales
• Liderar equipos de inversión y anticipar nuevas tendencias

Asesores financieros que buscan estructurar carteras con visión y propósito

Profesionales de banca, seguros o inversión que desean tomar mejores decisiones

Ejecutivos y empresarios que quieren aprender a gestionar su propio portafolio

• Fundamentos de análisis financiero, perfiles de riesgo y sostenibilidad
• Diseño, ejecución y optimización de carteras
• Ética, compliance y gobernanza de inversiones
• Comunicación efectiva de decisiones en entornos financieros
• Liderazgo y gestión de equipos financieros
• Preparación para escenarios futuros en mercados cambiante

Con más de 30 años de experiencia en banca privada internacional, abarcando roles en Bank of America, Merrill Lynch y Julius Baer Iberia, donde lideró la filial española durante sus primeros siete años

A lo largo de su carrera ha asesorado a fondos, empresas familiares y oficinas de inversión, combinando visión estratégica, ética financiera y liderazgo ejecutivo.

Su enfoque:

• Promueve una gestión financiera centrada en las personas y el impacto sostenible.
• Enseña a estructurar portafolios complejos con una visión clara de riesgo, propósito y rentabilidad.
• Acompaña con una mirada experta, basada en décadas de experiencia al más alto nivel.

Las decisiones financieras ya no pueden basarse solo en intuición.

En un contexto económico cada vez más volátil, tomar decisiones estratégicas, éticas y sostenibles es una necesidad. Pero ¿cómo construir un portafolio con verdadero criterio profesional?

Tu reto es:

• Entender cómo funcionan las finanzas inteligentes y su impacto en tu patrimonio.
• Diseñar un portafolio ético, rentable y alineado con tus objetivos.
• Integrar criterios ESG, inteligencia financiera y visión de largo plazo en cada decisión.

Pensado para líderes, ejecutivos y profesionales que desean tomar decisiones financieras más estratégicas, sostenibles y alineadas con los desafíos actuales:

Alta dirección y tomadores de decisiones:

CEOs, CFOs, directores generales y líderes de áreas clave que necesitan optimizar sus recursos y construir un portafolio sólido.

Profesionales de gestión y estrategia:
Consultores, gerentes, planificadores financieros y asesores que buscan integrar criterios éticos, sostenibles y de rentabilidad en sus decisiones.

Perfiles diversos e intersectoriales:

Diseñado para personas de distintos sectores —empresarial, social, educativo o público— que quieren construir un portafolio profesional y con propósito.